Все шло прекрасно. Лесные племена наживали бока на своих мышках, Небесное племя охотилось за белками, Клан Падающей Воды выслеживал птиц. Но однажды в лесу появился Кот. Кота звали Тис, и он был дальним потомком Звездоцапа. Тис хотел захватить весь лес. Это ему в какой-то степени удалось - некоторые коты (а их была большая часть) охотно признали предводительство Тиса. Но меньшая половина не хотела так жить. И однажды они собрались - и ушли.
Тем временем Клан Падающей Воды потихоньку начинает понимать, что еще чуть-чуть - и они не поместятся в своей пещере. Камнесказ принимает решение - часть котов уйдет. И большая часть котов ушла...
Однажды группы лесных и группа КПВ встретились. Они слились и пошли на запад, на заходящее солнце, а потом свернули на север... И пришли в Небесное Племя. Сначала коты приняли их с радостью. Еще бы - больше лап, больше охотников, а значит - больше добычи. Так продолжалось несколько лун. Но потом часть котов взбунтовалась и выкинула основную массу в степи. Коты пошли на юго - восток, и в конце концов пришли в прекрасное место на берегу моря. Одна беда - новая территория оказалась обитаемой...